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Job description
Rejoignez l'équipe dynamique de la division Municipals Investment Banking de Jefferies, l'une des banques d'investissement les plus reconnues au niveau mondial. Nous recherchons un Analyste talentueux et motivé pour soutenir nos banquiers seniors dans la couverture des émetteurs publics du Midwest et des États de l'Ouest, depuis New York ou Los Angeles. Vous intégrerez un environnement stimulant où chaque jour vous contribuerez à la structuration, à la commercialisation et à la réalisation de transactions de financement public variées : obligations générales, obligations d'enseignement supérieur, obligations aéroportuaires et de transport, partenariats public‑privé, ainsi que d’autres financements municipaux innovants.
**Missions principales**
- Assister le processus complet d’émission d’obligations municipales, de l’origination à la clôture, en assurant la qualité et la précision des livrables.
- Élaborer et mettre à jour des modèles financiers complexes, analyser les profils de dette, les métriques de crédit à soutien fiscal ou à revenu.
- Contribuer à la rédaction de pitch books, présentations client et supports marketing, en traduisant les analyses techniques en arguments clairs et convaincants.
- Réaliser des études de marché, des analyses sectorielles et des comparables afin d’éclairer les décisions de structuration et de tarification.
- Rédiger les documents transactionnels (prospectus, présentations aux agences de notation, analyses de pricing) et coordonner les revues internes.
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes (sales & trading, syndication, capital markets) et les parties externes (émetteurs, conseillers financiers, avocats, agences de notation) pour garantir le bon déroulement des transactions.
- Suivre les dossiers tout au long des phases d’approbation, de documentation et de clôture, en assurant le respect des échéances et la conformité réglementaire.
**Profil recherché**
- Diplôme universitaire (Bac+4/5) avec d’excellents résultats académiques.
- Entre 6 mois et 2 ans d’expérience pertinente en banque d’investissement, finance publique, marchés de capitaux ou conseil financier.
- Maîtrise avancée d’Excel (modélisation financière), PowerPoint (présentations) et Word.
- Solides compétences quantitatives, analytiques et de modélisation financière.
- Excellentes capacités de communication écrite et orale, sens du détail et aptitude à gérer plusieurs dossiers simultanément.
- Esprit d’équipe, proactivité et capacité à travailler sous pression dans un environnement à rythme rapide.
**Ce que nous offrons**
- Un contrat à durée indéterminée (CDI) avec un package de rémunération compétitif.
- Un environnement de travail hybride : bureau à New York (ou Los Angeles) avec possibilité de télétravail ponctuel.
- Accès à des formations internes et à des programmes de mentorat pour accélérer votre progression de carrière.
- Participation à des projets d’envergure nationale et internationale, offrant une visibilité élevée auprès de clients institutionnels.
- Une culture d’entreprise inclusive, favorisant l’innovation, la diversité et le développement personnel.
Intégrez Jefferies et participez à la transformation du financement public aux États-Unis, tout en développant des compétences techniques et relationnelles de haut niveau. Postulez dès maintenant pour rejoindre une équipe où l’excellence et l’ambition sont au cœur de chaque transaction.
