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وصف الوظيفة
Morgan Stanley, leader mondial de la banque d'investissement et de la gestion d'actifs, recherche un(e) **Wealth Management Associate** senior pour rejoindre son équipe de Private Wealth Advisory à Boston. Vous intégrerez une structure dynamique où l’excellence du service client et la création de valeur durable pour les clients fortunés sont au cœur de la mission.
**Vos principales missions**
- **Accompagnement quotidien des conseillers financiers (FA) et des Private Wealth Advisors (PWA)** : gestion des relations client, préparation et suivi des réunions, coordination des actions post‑réunion, exécution de transactions (placements, transferts, réallocations).
- **Expérience client premium** : être le garant d’une approche centrée sur le client, anticiper ses besoins, proposer des solutions personnalisées et assurer une communication fluide et proactive.
- **Support au développement commercial** : participation à la mise en œuvre de plans d’affaires, élaboration de campagnes de marketing digital, organisation d’événements exclusifs (conférences, webinars, rencontres privées).
- **Analyse et reporting** : préparation de rapports de performance, de plans financiers et de présentations stratégiques, réalisation d’études de marché et de veille concurrentielle.
- **Gestion de projets internes** : contribution à des initiatives transversales (optimisation des processus, digitalisation des outils, amélioration de la conformité), pilotage de projets spéciaux en collaboration avec les équipes de risk, compliance et technologie.
- **Formation et transmission** : former les clients et les équipes internes aux nouveaux outils numériques (plateformes de trading, applications de suivi de portefeuille) et aux meilleures pratiques de gestion de patrimoine.
**Profil recherché**
- Minimum 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine, le private banking ou le support aux conseillers financiers, idéalement au sein d’une institution financière de renom.
- Excellente maîtrise des produits d’investissement (actions, obligations, fonds, produits structurés, solutions alternatives) et des réglementations américaines (SEC, FINRA).
- Aptitude avérée à développer des relations de confiance avec une clientèle haut de gamme, sens du service et capacité à gérer des situations complexes avec diplomatie.
- Compétences analytiques solides, capacité à synthétiser des données financières et à produire des recommandations claires et argumentées.
- Maîtrise des outils numériques de gestion de portefeuille, CRM et suites bureautiques (Excel avancé, PowerPoint).
- Esprit d’équipe, autonomie, rigueur organisationnelle et forte orientation résultats.
- Diplôme universitaire en finance, économie, gestion ou équivalent ; les certifications professionnelles (CFA, CFP) sont un atout.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant au sein d’une institution reconnue pour son excellence et son innovation.
- Des opportunités de développement de carrière rapides, avec accès à des programmes de formation continue et de mentorat.
- Un package de rémunération compétitif incluant salaire de base, bonus annuel basé sur la performance et avantages sociaux complets.
- Un mode de travail hybride (3 jours sur site, 2 jours en télétravail) favorisant l’équilibre vie professionnelle / personnelle.
- Un réseau international de talents et la possibilité de travailler sur des projets à forte visibilité.
Rejoignez Morgan Stanley et contribuez à façonner l’avenir de la gestion de patrimoine pour une clientèle exigeante, tout en développant vos compétences au sein d’une équipe d’excellence.
